Programma di Lelio Basso e Sergio Valentini.
Basso, anche in sonoro speaker, ripercorre le tappe che portarono il partito fascista a instaurare in Italia un regime totalitario: scioglimento di tutti i partiti dell'opposizione, soppressione delle pubblicazioni periodiche contrarie al fascismo, divieto di sciopero e messa al bando dei sindacati non fascisti; introduzione della lista elettorale unica, imposizione di una politica culturale ufficiale che tentò di orientare gli italiani in senso nazionalistico e bellicistico, indottrinamento obbligatorio e capillare della gioventù, istituzione del Ministero della cultura popolare ( Minculpop), che impartiva direttive ai giornali e alle radio. Basso, anche in sonoro, parla di altri provvedimenti presi dal governo fascista che portarono alla sostituzione dello Stato liberale con quello totalitario.

Basso parla in interni, in ambienti diversi. Intervista di Basso a Umberto Terracini nella sede della Fondazione Basso. Immagini di repertorio: vedute urbane di Roma, Predappio e Genzano; manifesti di propaganda fascista, pagine di quotidiani; Re Vittorio Emanuele III visita la casa natale di Mussolini a Predappio, milizie fasciste sfilano per le strade di Roma, gerarchi fascisti svolgono attività sportive, saggi ginnici corali di ragazzi della gioventù fascista, matrimonio di Galeazzo Ciano e Edda Mussolini; Mussolini parla affacciato al balcone di palazzo Venezia, presiede riunioni politiche e partecipa a manifestazioni pubbliche, ecc.