La relazione analizza lo stato e le prospettive del PSI perugino all'indomani del risultato negativo conseguito dal partito alle elezioni politiche generali del 20-21 giugno 1976. Tra i temi toccati: lo sforzo per superare le vecchie divisioni correntizie; la gravità della situazione economica; il peso dei rapporti di forza; la conclusione dell'esperienza del centro-sinistra; le prime elezioni europee, in programma nel 1979; i rapporti con la DC; i rapporti con il PCI e gli altri partiti di sinistra; la riforma della legge comunale e provinciale come condizione per una efficace azione amministrativa; la riforma della legge sulla finanza locale; i problemi e le urgenze delle politiche sociali e della politica industriale nella regione umbra; l'importanza di parlare ai giovani; le direttrici operative indicate nel documento unitario del partito.